恒大汽车折价20%融资40亿港元，腾讯、红杉、云锋、滴滴入局

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在把旗下两家公司出售给母公司之后，恒大汽车宣布配股融资。

9月15日早间，恒大汽车发布公告称，公司将以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、阿里巴巴的云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，按配售价每股22.65港元，发行1.77亿股配售股份。

恒大汽车预计，配股所得款项总额将约39.99亿港元。

马化腾、马云入局恒大造车业务

公告显示，此次认购股份占目前恒大汽车已发行股份总数约2.04%，占待认购事项完成后经扩大已发行股份总数约2%。

在配售价格上，本次每股配售股份的价格为22.65港元。而昨日即9月14日，恒大汽车收盘价为28.3港元/股，股价折让19.96%。

据了解，恒大汽车拟将自认购事项收取的所得款项净额用作本集团的一般企业用途。“通过本轮配售及认购筹集资金可以扩大股东基础、增强资本基础及提升公司财务状况及净资产基础。”

公告显示，包括配售股份，截至目前中国恒大持有的恒大汽车股份，占已发行股份总数约74.99%。此次配售之后，中国恒大的持股比例将降至73.5%。

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根据公告，本轮投资者名单包括云峰基金、红杉资本等基金，还有腾讯、滴滴等互联网巨头。

近年来，腾讯、阿里等互联网巨头都在争相布局新能源汽车。其中，腾讯投资了特斯拉与蔚来，阿里投资小鹏汽车。而恒大汽车此次在吸引腾讯和阿里入股的同时，还得到了云锋基金和红杉资本的青睐。

公开资料显示，云峰基金是由马云发起的知名私募股权基金，红杉资本以投资高成长企业著称，苹果、谷歌、京东都是其经典的投资案例。

“以此为契机，恒大汽车和阿里、腾讯、滴滴在车联网、自动驾驶、共享出行等领域的合作也将更为深入，全方位助力恒大汽车快速做大做强。”恒大汽车官方对搜狐财经说道。

这也是阿里和腾讯在成为中国恒大物业的战略投资者后，第二次参与恒大系产业的投资。

此前的8月13日，中国恒大公告了为恒大物业引入战略投资者一事。根据公告，共有14家战略投资者，包括恒大集团董事局总裁夏海钧、中信资本、腾讯控股、周大福、阿里巴巴的云峰基金等。

其中，云峰基金认购15亿港元，持股比例1.791%；腾讯认购12亿港元，持股比例1.433%。

新能源汽车中期营收5300万元

根据恒大汽车发布的半年度报告，该公司2020年上半年的营业额为45.10亿元，较上年同期的26.48亿元相比增长70.30%。

营业额大幅增长的原因主要是健康管理分部的营业额大幅增长，其中，“恒大‧养生谷”的收入从上年同期的23.55亿元增长至44.46亿元，增长88.80%。

此外，报告期内， 恒大汽车新能源汽车分部收入为5300万元 ， 较2019年同期的2.84亿元下降81.36%。汽车分部收入下降，主要因为锂电池销售带来的收入减少。

利润方面，上半年恒大汽车录得亏损24.57亿元，较2019年中期的亏损19.84亿元扩大23.82%。

亏损原因主要为新能源汽车分部业务规模扩大，行政费用和利息费用增加较多。其中，归属上市公司股东的亏损从2019年同期的15.27亿元扩大到报告期内亏损22.74亿元。

截至2020年6月30日，恒大汽车的借款总额为748.23亿元，相比2019年12月31日的628.24亿元有所增加。资产负债比率为60.49%，较2019年末的67.26%降6.77个百分点。

8月3日，恒大汽车发布了恒驰首期6款车型，从恒驰1、恒驰2到恒驰6，覆盖了从A到D所有级别，囊括轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等多种乘用车车型。

在恒大汽车2020年半年报业绩会上，恒大汽车集团总裁刘永灼曾表示，恒驰汽车将在2021年上半年进行试生产，2021年下半年会实现量产,有信心恒驰上市后将会快速抢占市场。

目前，恒大汽车正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心，其中恒驰展示体验中心36个、恒驰销售中心1600个、自营及授权维保修售后服务中心3000个，建立庞大的汽车销售渠道和售后服务网点。

另外，恒大汽车预计在10年内设立多个年产能30GWh的超级工厂，打造涵盖电池材料、动力锂电池、固态电池、氢燃料电池、储能电池、无线充电、电池梯次回收利用等业务板块的完整产业生态链。

刘永灼称，目前，恒大新能源汽车各项业务都在按既定目标推进。上海、广州生产基地预计于2020年9月具备试生产条件，首期规划产能均为20万辆。

事实上，为了集中资源造车，恒大汽车近来也是动作不断。

9月13日，恒大汽车曾发布公告，旗下间接附属公司广州恒泽及嘉丽泽旅游与金碧物业分别签署恒大恒康股份转让协议及嘉丽泽股份转让协议，总计代价约4754万元。

公开资料显示，广州恒泽为恒大汽车的全资附属公司，主要从事健康医养服务、健康管理与咨询服务、养老产业、社区居家养老服务业务、医院管理、美容服务及护理服务等。而嘉丽泽旅游和金碧物业都是恒大汽车持股的简介附属公司，前者主要从事旅游项目开发及酒店经营等业务，后者则主要从事居住物业和商业物业等的物业管理服务。

恒大汽车在股份转让协议中表示，出售事项完成后，恒大恒康及嘉丽泽物业管理将分别成为中国恒大间接附属公司。

“出售事项将使公司能够集中其资源，致力开发其整车制作业务，全力推进恒驰产品的研发，不断完善产品结构，全面覆盖新能源汽车市场。”恒大汽车在公告中表示。