中金黄金：上半年净利同比增长6.22% 市场化债转股圆满收官

    8月27日晚，中金黄金发布2020年半年度报告。根据半年报显示，2020年上半年，中金黄金实现利润总额9.07亿元，同比增长0.25%，比上年同期调整前3.71亿元（2019年半年报披露数）增加144.66%；归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长6.22%，比上年同期调整前0.73亿元（2019年半年报披露数）增加602.71%。截至2020年6月30日，中金黄金总资产464.66亿元，较期初增长3.49%；归属于上市公司股东的净资产202.82亿元，较期初增长27.65%。

    发挥资源优势

    盈利能力明显增强

    上半年，中金黄金资本市场动作可谓多点开花。其中之一，便是颇受瞩目的资产注入取得关键阶段性成果。据悉，中金黄金向中国黄金发行股份及支付现金购买中国黄金集团旗下优质资产内蒙古矿业90%股权。与此同时，向战略投资者发行股份购买其持有的中原冶炼厂股权，实现了对中金黄金重要盈利子公司中原冶炼厂的全资控股。半年报披露，资产注入标的资产均已完成交割过户，新增股份登记手续已完成。

    对中原冶炼厂的控股和内蒙古矿业的注入，将大幅提升中金黄金业绩水平和持续盈利能力早已获得市场共识。根据半年报数据显示，本期中金黄金每股收益与上年同期调整前的数据相比显著提高。矿产资源是采矿业发展的“生命线”，资源储备则是采矿公司持续发展的核心竞争力。市场人士认为，中金黄金此举也是其大力推进“资源生命线”战略，实现优质资源占有的重要突破。

    市场化债转股圆满收官

    值得注意的是，中金黄金此次历时近两年的重组采取的是市场化债转股+优质资产注入并配套融资的综合优化方案。方案颇具创新性，在资本市场亦属于重大无先例。中金黄金此前表示，上市公司通过本次市场化债转股引入外部投资者将补充较大规模的流动资金，同时降低财务成本及杠杆水平。引入外部投资者所补充资金能够优化上市公司资产负债结构，有利于促进上市公司抓住行业机遇、完成提质增效，实现经营业绩和利润水平的提高。

    与此同时，2020年上半年黄金价格整体呈上升趋势，国际黄金价格自年初1517.18美元/盎司开盘，6月末收于1780.72美元/盎司后继续上涨，同比增长25.94%。中金黄金抓住市场和政策双利好时机，于上半年顺势启动非公开发行，并结合与投资者的沟通交流和市场反馈，最终确定每股发行价格9.77元/股，相比于发行底价7.82元/股溢价24.94%。最终，7家投资者成功获配，实现了20亿元配套融资足额募集。至此，中金黄金市场化债转股项目获得圆满收官。

    股权激励方案获市场认可

    在打好资源储备战、优化资本结构的同时，中金黄金的股权激励计划也在顺利推进，进一步强化企业发展内生动力。半年报披露，上半年中金黄金完成第一期股票期权激励计划首次授予和预留期权授予，向包括公司高级管理人员、公司部门正副职人员、公司下属企业正副职人员、核心技术人员、骨干技术人员等在内的252名激励对象授予了股票期权。中金黄金表示，此次股权激励计划的实施落地，一方面改善公司治理结构，健全约束监督机制，另一方面，充分调动了公司骨干人才的积极性和使命感，更好将股东利益和经营者个人利益紧密结合在一起，以推动公司业绩高质量发展。

    当下黄金行业受宏观经济，货币政策和国际形势等诸多因素影响，未来的机遇和挑战并存。中金黄金通过控股股东承诺的优质资产注入、市场并购黄金资源、现有矿区深部及周边的探矿增储和国内的矿权整合工作，为公司可持续发展提供了坚实的资源保障。

    中金黄金表示，下半年，公司将坚持稳中求进，突出抓好提质增效、资源保障、重点项目建设、安全环保工作，确保完成全年各项目标任务。