普洛斯中国拟发行20亿中票 分品种发行3-5年

　　7月17日，据上清所披露，普洛斯中国控股有限公司发布了2020年度第一期中期票据募集说明书。

　　据募集说明书，普洛斯中国将发行20亿元中票，按面值平价发行，票面利率为固定利率、待定，系注册金额为150亿元的中票（中市协注〔2020〕MTN779号）首期。其中，品种一期限3年、初始发行规模为10亿元；品种二期限5年、初始发行规模为10亿元。

　　本次中票发行的主承销商为招商银行，联席承销商为兴业银行。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

　　最近三年，普洛斯中国的土地储备建筑面积分别为536.50万平方米、703.53万平方米和794.12万平方米；最近三年末土地储备占地面积819.17万平方米、976.32万平方米和1037.59万平方米，近年来普洛斯中国土地储备占地面积均维持在800万平方米以上。

　　截至2020年3月末，普洛斯中国未经审计总资产为292.06亿美元，净资产为149.69亿美元；2020年1-3月，普洛斯中国营业总收入为3.10亿美元，不包括投资性房地产公允价值变动前的税前利润为0.41亿美元，净利润0.89亿美元。

　　截至募集说明书签署日（7月10日），普洛斯中国及其下属子公司待偿的境内中期票据余额为76亿元、待偿的境内公开发行的公司债余额为125亿元，海外债5亿美元。

　　另据观点地产新媒体报道，6月4日，普洛斯中国150亿小公募债状态更新为“已反馈”，其名称为“普洛斯中国控股有限公司公开发行2020年公司债券”。