江瀚：丰巢收费、菜鸟进击、京东扩张 快递柜江湖混战全面开打了？
前不久丰巢的收费引发了整个市场的广泛关注，然而在丰巢收费之后，我们看到整个物流市场似乎开启了一场悄无声息的军备竞赛，一方面是大量的通达系物流公司不再使用丰巢，另一方面则是菜鸟京东纷纷进击崛起抢夺丰巢留下的市场空白，快递柜的江湖大战我们到底该怎么看？
2015年6月，中国几家头部的民营快递企业顺丰速运、 申通快递(行情002468,诊股) 、中通快递、韵达快递与仓储巨头普洛斯宣布共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司，研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台“丰巢”智能快递柜。按照天风证券(行情601162,诊股)此前的披露，截至2020年3月31日，丰巢目前投入约17.8万个快递柜，柜机占比约44%；中邮速递易占比约25%。2020年5月，丰巢收购中邮速递易后市场占有率扩大到69%。
丰巢的高速发展在今年上半年的疫情期间可谓达到了一个极致，借助市场的东风，2020年5月，丰巢快件箱运营方深圳市丰巢科技有限公司宣布实行会员制，并对在丰巢快递柜中存放超12小时的快件进行收费。这一决定遭到多个城市的居民小区及用户的反对，不少小区的业主甚至联合起来驱逐丰巢快递柜。一周之后，丰巢致歉并明确做出了两点调整，主要是：将12小时收费规定变更为18小时后收费；其二是要求快递柜在快件入柜前必须征求用户同意。
然而，丰巢的收费彻底改写了中国的快递柜江湖，也引发了快递市场的激烈暗战，6月23日，菜鸟驿站官宣，升级为数字社区生活站，从快递升级，叠加团购、洗衣、回收等服务，面向社区商业、家庭消费等丰富场景，打造多样化、可复制的生活服务，在这其中最引发大家关注的无疑是菜鸟驿站依然免费。而就在笔者所在的小区，不知不觉间各大的快递公司的小哥们再也不把快递投递到丰巢了，取而代之的则是在物业管理处旁边悄然出现的菜鸟驿站，往往是无声无息间收到一条短信，快件已经在菜鸟驿站等着你去领取了，而之前这条短信告诉你的通常都在丰巢快递柜。
当然，与菜鸟同时发力的还有京东，根据新浪科技的报道，用户取货免费，成为京东快递柜趁虚而入的手段。万科小区的物业经理则告诉新浪科技，“京东快递柜的占地费和丰巢给的差不多。”增加京东快递柜主要是给业主提供更多选择，京东快递柜升级到第二代之后，也开始从仅限于内部使用转为面向全社会快递员开放；用户可以享受免费取货服务。目前已覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、沈阳、厦门等城市。
那么，到底这一切是怎么回事？我们又该如何看待这场丰巢收费的后半场战争呢？
二、快递柜江湖发生了什么样的变化？
其实，我们仔细回溯丰巢快递柜的起源就会发现，当年为什么顺丰要联合几大巨头去建立丰巢，是因为智能快递柜最初被赋予了“物流最后一公里难题终结者”的使命，是解决快递末端配送的最有效的解决方案，并最终成为社区O2O落地的承载设施。诚然，这个理念非常好，快递企业们都知道最后一公里的痛点，更知道需要解决这个问题，所以丰巢快递柜在其发展早期获得了整个资本市场的认同，根据启信宝的数据，丰巢快递柜已经获得了高达55亿元的四轮融资，可见资本市场对此的认同，但是快递的江湖变化永远在你想象不到的地方。
首先，始终没办法赚钱的丰巢。丰巢被披露的财务数据显示，2016年丰巢全年净亏损2.5亿元；2017年净亏损扩大至3.85亿元；2019年丰巢全年亏损7.81亿元，是2017年的两倍还多；在2020年一季度，丰巢亏损2.45亿元。看到这些数据，其实大家也就逐渐能够理解为啥丰巢会敢于冒天下之大不韪来收费了，因为亏损实在是太多了，这么多的亏损即使是家大业大有55亿元融资的丰巢也会感觉到有力不从心的时候。一方面，丰巢通过之前忍痛亏损的扩张已经拿下了足够的市场份额，另一方面，收费也成为了丰巢提升自身快递柜使用效率的有效手段。所以，丰巢收钱就成为了自然而然的事情，只是丰巢没想到就是这个收费却引发了整个市场的联合抵制，为什么消费者宁愿花20元却买爱奇艺、优酷的视频会员，却不愿意花一笔小钱买丰巢的会员呢？
其次，真正的原因还是同样的服务有人免费。其实，虽然丰巢自己没想明白，但是菜鸟和京东已经给了丰巢足够的答案了，这就是爱奇艺、优酷手上有的是独占的版权作品，所以为了看独有的视频只能付费，但是你丰巢给出的服务却不是独有的，菜鸟、京东都能有，人家的服务也都和你一样，消费者干嘛要给你丰巢的服务买单？只是为什么菜鸟和京东不怕亏损呢？难不成就是因为爹好？不可否认，相比于顺丰这样的单纯快递企业来说，菜鸟与所依靠的阿里巴巴和京东物流所依靠的京东都是更加强大的企业，但是更大的原因是人家有着比传统快递更多的盈利模式。
我们就以菜鸟驿站为例，我们看到了菜鸟驿站已经升级成为了数字社区生活站，这是一个什么概念呢？相信大家小时候生活的时候都会有一个概念吧，这就是几乎每个老式社区都会有一个或者几个夫妻老婆店，这种小型杂货铺虽然所销售的产品品类并不丰富，但是却胜在触手可及，家里烧个菜缺个盐少个酱油都可以在这些小店及时获得。
同样的逻辑其实就在菜鸟驿站上面，借助阿里所拥有的一整个新零售服务体系，菜鸟驿站正在把自己打造成为一个全能型的社区服务场所，此前已与大润发合作，打造家门口的百货商超，试水社区团购领域。随着洗衣、回收等业务的增加，意在为消费者带来家门口可信任的便利服务。由于菜鸟驿站有着免费接收寄送快递的服务，让菜鸟驿站拥有了稳定的流量来源，虽然一个社区的流量不可能很大，但是却是熟人圈子，有着信任的背书，所以再结合阿里巴巴的供应链能力以及大润发等关联体系的本地商品整合能力，菜鸟驿站完全可以成为了一个生活服务的站点，再配合点什么拼团、裂变式营销，菜鸟驿站就可以轻松实现盈利。反观丰巢，空有流量却缺乏足够的体系支撑，所以亏损也就在所难免。
其实，互联网的逻辑我们已经说过了无数遍，互联网的模式往往大家只能看到免费这一条，但是实际上马云说过免费就是最贵的，只是这个贵是“羊毛出在猪身上，狗买了单”而已，所以丰巢收费只能把自己的圈子越做越小，而菜鸟免费却能把圈子越做越大，这其中不仅仅是实力更是供应链服务体系的对决，在这方面丰巢还差的太远了。
